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超級周聚焦澳美歐行貨幣紀要!

2019/11/18 8:05:54  文章來源:第一金融網  作者:方世平
文章簡介:周四03:00 美聯儲FOMC 10月貨幣政策會議紀要。
方世平—11月18日分析      
上周五國際現貨黃金收報1468.21美元/盎司,白銀收報16.96美元/盎司。
本周二08:30澳洲聯儲11月貨幣政策會議紀要。澳洲聯儲未來仍不排除繼續降息的可能性,而之前率先降息的澳洲聯儲正是本輪全球央行寬松周期的先鋒,這直接進一步打壓了澳元的匯價。而在年底之際,澳洲聯儲將接著觀望美聯儲和歐洲央行的下一步行動,再來指引其未來政策走向。而考慮到澳洲聯儲在1月份并不舉行政策例會,其進一步將基準利率降至0.50%的時間節點,最早也要等到明年2月初的會議。
22:00 紐約聯儲威廉姆斯發表演講,并接受提問。他此前表示,鑒于經濟增長的速度,利率處于適當水平。美聯儲今年已經第三次下調基準利率,他暗示,如果當前形勢持續下去,美聯儲不太可能采取進一步行動。
周四03:00 美聯儲FOMC 10月貨幣政策會議紀要。上次會議偏鷹,聲明中刪除了"采取適當行動以維持擴張"的關鍵語。鮑威爾(Jerome Powell)表示,他過去五個月一直在談論的"中期"調整很可能即將結束,暗示本輪降息將告一段落。
20:30 歐洲央行10月貨幣政策會議紀要。在管委會迎接新行長拉加德之際,鷹和鴿之間的分歧是如何演變的,歐元勢將波動加劇。
21:40 加拿大央行行長波洛茲就經濟變化和未來路線發表演講。
周五16:00 歐洲央行行長拉加德在法蘭克福發表演講。
從技術日K線圖上來看,美元指數收3連陰線。美指上方壓力11月13日高點98.45,下方支撐半年線,美數支撐97.83,97.65,阻力98.32,98.63。
歐元/美元支撐 1.1008,1.0964,阻力1.1076,1.1100 
EURUSD:歐元兌美元上周五最高上探1.1057,最低觸及1.1015,收報1.1051。    
歐洲央行下調了存款利率,但貨幣市場利率上升。原因很簡單,分級利率意味著許多準備金免于向歐洲央行支付費用,它們的利率為零,只有一部分準備金的利率為-0.50%。因此,各銀行在歐洲央行的加權存款利率從-0.37%左右升至-0.25%。目前還不清楚貨幣環境收緊將如何刺激歐元區的經濟增長。較高的利率應該會在一定程度上支撐歐元。
從技術日線圖上來看,歐元收2連陽線。上方壓力30日均線以及11月5日高點1.1140,下方支撐11月14日低點1.0989。
交易策略:如匯價反彈持穩于1.1057之上,可考慮輕倉做多,目標為1.1076-1.1100;如匯價反彈破敗1.1032繼續嘗試做空,目標1.1008-1.0964。
英鎊/美元 支撐 1.2810,1.2724,阻力1.2951,1.3006
GBPUSD:英鎊兌美元上周五最高上探1.2919,最低觸及1.2868,最終收報1.2897。
約翰遜在一封信中聲稱,由于12月12日選前的相關制度,他未能作出歐盟委會的國際提名。對此,歐盟稱對英國發起訴訟,并將11月22日定為英國做出回應的最后期限。
從技術日線圖上來看,英鎊收3連陽線。上方壓力10月21日高點1.3013,下方支撐1.2840(即3月13日高點1.3381-9月3日低點1.1959跌勢的61.8%斐波那契回撤位)以及11月8日低點1.2769。
交易策略:如匯價反彈持穩于1.2926,可考慮輕倉做多,目標為1.2951-1.3006;如匯價反彈破敗1.2865,可繼續嘗試做空,目標1.2810-1.2724。
黃金 支撐1451.03,1433.86,阻力1480.65,1491.90
黃金昨日最高上探1474.72美元/盎司,最低下探觸1445.70美元/盎司,最終收報1468.21美元/盎司。
如果當前的niu市周期類似過去兩個niu市周期的漲幅,金價就會出現上漲。雖然市場還沒出現失控的通貨膨脹,但是確實存在很多支撐金價前行的因素。其中包括創紀錄的債務和赤字,創紀錄的債務與GDP比率,利率下降至零,美聯儲加速擴表等。
近幾年黃金還和負利率債務有著較為明顯的關系。2015年年初,全球負利率債務開始大漲,從當時的2萬億美元上漲到2016年7月的12萬億美元;伴隨這些債務的,還有市場對衰退到來越來越大的擔憂,推動了黃金作為避險資產在今年的強勁表現。全球負利率債券在此期間,從今年年初的8萬億美元上漲到了8月的17萬億美元。
中期而言,經濟增長乏力加上收率下降應會削弱歐元和黃金相對美元的價格。然而,鑒于歐洲央行的極偏鴿立場,以及美元的上行壓力,美聯儲可能更傾向于效仿,并采取更寬松的立場。如果歐洲央行的分級機制最終促使美聯儲變得更加溫和,應該會對金價產生積極影響。
從技術日線來看,黃金3連陽后首度收小陰線。上方壓力8月13日低點1480、30日均線以及1500,下方支撐11月12日低點1445.70。
交易策略:若金價反彈持穩于1470,可考慮繼續做多,目標為1480.65-1491.90,若金價下行跌破1462.48;可嘗試輕倉做空,目標為1451.03-1433.86。
今天關注的主要數據面如下:
21:20 歐洲央行首席經濟學家連恩(Philip Lane)在財富全球論壇接受訪談
23:00 美國11月NAHB房價指數
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