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股票推薦每日一股(2019年11月13日)

2019/11/13 9:08:19  文章來源:南方財富網  作者:佚名
文章簡介: 大秦鐵路(601006):10月運量同比+5.8%整體運量將觸底回升 類別:公司機構:上海申銀萬國證券研究所有限公司研究員:匡培欽/閆海日期:2019-11-12 投資要點: 新聞/公告。大秦鐵路公布10月份運營數據,公司核心資產大秦線10月份完成貨物運輸量

  大秦鐵路(601006):10月運量同比+5.8% 整體運量將觸底回升

  類別:公司 機構:上海申銀萬國證券研究所有限公司 研究員:匡培欽/閆海 日期:2019-11-12

  投資要點:

  新聞/公告。大秦鐵路公布10 月份運營數據,公司核心資產大秦線10 月份完成貨物運輸量3664 萬噸,同比增長5.8%,日均運量118.19 萬噸。大秦線日均開行重車82.2 列,其中日均開行2 萬噸列車56.3 列。前10 月份累計運量3.6 億噸,同比減少3.75%。

  秋季大修錯期,10 月運量同比大幅回正。大秦線每年春、秋季兩次集中修,今年秋季集中修從9 月15 日-10 月8 日,較去年9 月29 日至10 月23 日的大修期提前15 天結束,帶來10 月份運量同比增加5.8%。從秦皇島及曹妃甸兩港調入量看,10 月前8 天大修期間日均運量維持在105 萬噸左右,大修結束后運量恢復至125 萬噸左右高位。但從9/10 兩個月份合計運量看,今年兩個月合計運輸7047 萬噸,剔除大修影響后,仍同比減少2.8%,這主要受來水及儲水帶來的水電沖擊影響。

  運量及同比增速數據有望觸底回升。前三季度外部多重突發因素影響,大秦線累計運量同比均程下滑狀態,四季度將觸底回升。一方面秋季大修錯期,帶來10 月份運量同比增長5.8%,另一方面四季度進入枯水期,水電有望回落,帶冬季用電高峰到來11/12 月份大秦線運量將回升至相對高位,帶動整個四季度運量同比回正;此外2020 年基于2019 年低基數,同時外部突發因素消除,全年運量將呈現同步小幅增加勢態,2020 年全年運量則有望回升至4.5 億噸以上。

  業績穩健,仍為優質防守標的,投資情緒回升。前三季度大秦線雖受多重外部因素影響運量下滑4.73%,但受益于成本管控,前三季度歸母凈利潤近同比減少2.57%,達120.88億元,業績整體穩健,基于我們對2019 年利潤測算,若以公司2018 年的現金分紅比率50%來看,今年股息率仍有6%,配合當前市場環境,仍有絕對收益的防守配置價值。

  維持盈利預測,維持“買入”評級。維持此前盈利預測,預計2019-2021 年歸母凈利潤分別138.98 億元、146.37 億元、151.16 億元。,當前位置具有股息防守價值,維持“買入”評級。

  風險提示:經濟下滑,帶來煤炭運輸業務不及預期。

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