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斯倫貝謝公布2019年第三季度業績

2019/10/29 15:25:49  文章來源:文傳商訊  作者:文傳商訊
文章簡介: 全球營收85億美元,環比增長3% 國際營收56億美元,環比增長3% 北美營收28億美元,環比增長2% 計算每股8.65美元的費用,基于GAAP的每股虧損為8.22美元 不計費用,每股收益為0.43美元,環比增長23% 來自于運營的現金流為17億美元,自由現金流為1

全球營收85億美元,環比增長3%
國際營收56億美元,環比增長3%
北美營收28億美元,環比增長2%
計算每股8.65美元的費用,基于GAAP的每股虧損為8.22美元
不計費用,每股收益為0.43美元,環比增長23%
來自于運營的現金流為17億美元,自由現金流為11億美元
董事會批準了每股0.50美元的季度現金派息

休斯敦--(美國商業資訊) --斯倫貝謝(Schlumberger Limited, NYSE: SLB)今日公布了2019年第三季度業績。

 

(單位為百萬,每股數額除外)

 

截至以下日期的三個月

 

變化

 

2019930

 

2019年6月30日

 

2018年9月30日

 

環比

 

同比

營收

$8,541

 

$8,269

 

$8,504

 

3%

 

0%

稅前收益(虧損),基于 GAAP

$(11,971)

 

$593

 

$787

 

n/m

 

n/m

稅前部門營業收入*

$1,096

 

$968

 

$1,152

 

13%

 

-5%

稅前部門營業利潤率*

12.8%

 

11.7%

 

13.5%

 

113 bps

 

-71 bps

凈收益(虧損),基于GAAP

$(11,383)

 

$492

 

$644

 

n/m

 

n/m

凈收益,扣除費用和貸項*

$596

 

$492

 

$644

 

21%

 

-7%

攤薄后每股收益(每股虧損),基于GAAP

$(8.22)

 

$0.35

 

$0.46

 

n/m

 

n/m

攤薄后每股收益,扣除費用和貸項*

$0.43

 

$0.35

 

$0.46

 

23%

 

-7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美營收

$2,850

 

$2,801

 

$3,189

 

2%

 

-11%

國際營收

$5,629

 

$5,463

 

$5,215

 

3%

 

8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美營收,不計Cameron

$2,261

 

$2,201

 

$2,545

 

3%

 

-11%

國際營收,不計Cameron

$4,857

 

$4,708

 

$4,502

 

3%

 

8%

*這些為非AAP財務指標。詳見下文“費用和貸項”和“部門”部分。

n/m = 無意義

斯倫貝謝首席執行官 Olivier Le Peuch評論道:“公司的第三季度營收達到了85億美元,環比增長3%,而稅前部門運營收入為11億美元,增長13%。我對這一業績感到十分高興,而且對團隊的表現感到驕傲。盡管北美業績喜憂參半,但持續的國際活動推動了整個業績的增長。北美業務海上銷售業績十分強勁,但陸地活動增長乏力,原因在于活動的放緩和定價的進一步疲軟。不計費用,第三季度每股收益0.43美元,較第二季度增長23%。

“歐洲/獨聯體/非洲地區引領國際業務環比增長,這些地區的營收因北半球夏季活動旺季以及非洲新項目的開始獲得了9%的環比增長。國際營收還因亞洲業務的雙位數增長而得到了提振。因阿根廷和墨西哥活動的減少,拉美營收環比下降了9%。不計Cameron,第三季度國際營收同比增長8%,依然符合我們對國際業務出現高值個位數增長的預期。隨著我們進入第四季度,國際活動將受到慣常冬季活動下滑的影響,尤其是北半球的活動。

“在北美,海上營收因 WesternGeco多客戶端地震許可銷售的增加而出現了環比增長。陸地營收略有所增長,原因在于OneStim 活動的溫和增長被定價疲軟所抵消,與此同時,盡管鉆井數有所減少,但陸地鉆井營收環比持平。隨著我們進入第四季度,OneStim活動因客戶預算和現金流限制所導致的水力壓裂項目的延遲或取消而有所放緩。

“按業務部門來分,得益于夏季活動旺季,尤其是北半球的活動,油藏描述以6%的增速引領第三季度環比增長。Cameron營收因OneSubsea、Surface Systems和Drilling Systems的銷售額增長而出現了3%的環比增長——主要位于國際市場。受國際業務增長和北美陸地活動減緩的影響,鉆井和生產部門營收環比均增長了2%。

“本季度的業績反映了運營商在維持資本紀律,減少鉆井和水力壓裂活動情況下北美陸地生產增速放緩的宏觀環境。我們年初至今的高值個位數國際營收增長繼續得到了國際投資水平的支撐。然而,市場不確定性為未來原油需求前景帶來了陰影,因為當前的貿易爭端被視為全球經濟增長的障礙。

“第三季度業績反映了因市場環境而出現的127億美元稅前費用。這筆費用基本上都是非現金,主要與商譽、無形資產和固定資產有關。

“上個月,我們展示了涵蓋四大關鍵要素的新策略,它們是:引領和推動數字轉型;開發油盆適配(fit-for-basin)的解決方案;從績效影響中為我們的客戶捕捉價值;以及制定資本管理機制。最后一個要素涉及從適用于盆地解決方案的特征、客戶業績和資本回報這些角度出發,來更加嚴謹地分配資本開支,并對資產組合——尤其是北美的資產——進行戰略評估。

“我們在數字領域已經有了良好的開端。我們在大獲成功的SIS Global Forum 2019向800名客戶和合作伙伴介紹了公司對未來勘探生產行業的愿景。我們致力于打造一個能夠釋放客戶業績的開放式數字環境。其中一個賦能元素為 DELFI*認知型勘探生產環境,它當前已經擁有一整套橫跨勘探生產領域的原生云應用,包括ExplorePlan*、DrillPlan*、DrillOps*、FDPlan*和ProdOps*解決方案。

“隨著公司繼續向前邁進,我們的愿景是定義高性能標桿,并加以實現。簡而言之,我們希望成為首選的性能合作伙伴,以造福我們的客戶和行業。在公司各策略要素的支持下,斯倫貝謝有優越的條件實現卓越的利潤增長,更好的資本回報以及自由現金流的增長。”

其他事件

在準備其第三季度財報時,斯倫貝謝列支了127億美元的稅前費用,主要涉及商譽減值、無形資產和固定資產。詳情請參閱“費用和貸項”以及“補充信息”(第13和14條)部分。

本季度,斯倫貝謝以每股36.64美元的平均價格回購了220萬股普通股,回購總額達到了7,900萬美元。

9月,斯倫貝謝發行了5億歐元2024年到期0.00% 票據,5億歐元2027年到期0.25%票據,以及5億歐元2031年到期0.50%票據。這些票據隨后以2.52%的加權平均利率被兌換成了美元。

9月,斯倫貝謝回購了7.83億美元的2020到期3.000%未償票據,以及3.21億美元2022年到期3.625%未償票據。

2019年10月2日,斯倫貝謝和羅克韋爾自動化(Rockwell Automation)宣布關閉此前宣布的合資企業Sensia——油氣行業首個數字一體化自動解決方案提供商。羅克韋爾和斯倫貝謝分別持有合資公司53%和47%的股份。在關閉時,羅克韋爾向斯倫貝謝支付了2.5億美元的現金。

2019年10月17日,斯倫貝謝董事會批準了已發行普通股每股0.50美元的季度現金派息,將于2020年1月10日向2019年12月4日在冊的股東發放。

各地區的合并營收

 

(單位為百萬)

 

截至以下日期的三個月

 

變化

 

2019930

 

2019年6月30日

 

2018年9月30日

 

環比

 

同比

北美

$2,850

 

$2,801

 

$3,189

 

2%

 

-11%

拉美

1,014

 

1,115

 

978

 

-9%

 

4%

歐洲/獨聯體/非洲

2,062

 

1,896

 

1,820

 

9%

 

13%

中東與亞洲

2,553

 

2,452

 

2,417

 

4%

 

6%

其他

62

 

5

 

100

 

n/m

 

n/m

 

$8,541

 

$8,269

 

$8,504

 

3%

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美營收

$2,850

 

$2,801

 

$3,189

 

2%

 

-11%

國際營收

$5,629

 

$5,463

 

$5,215

 

3%

 

8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美營收,不計Cameron

$2,261

 

$2,201

 

$2,545

 

3%

 

-11%

國際營收,不計Cameron

$4,857

 

$4,708

 

$4,502

 

3%

 

8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n/m = 無意義

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此前某些時期的金額被重新歸類,以便與當前時期列支項目保持一致。

第三季度營收85億美元,環比增長3%,北美營收28億美元,增長2%,而國際營收為56億美元,增長3%。

北美

北美地區合并營收為28億美元,環比增長2%。原因在于WesternGeco多客戶端地震許可銷售的提振以及鉆井和增產海上活動的增加,而這類活動的增長也提升了Drilling & Measurements、Completions和Well Services產品的銷售業績。陸地營收略有增長,原因在于OneStim的溫和增長被更為疲軟的定價所部分抵消。陸地鉆井營收基本持平,因為公司鉆井設備銷售和租賃方面的油盆適配技術取用方案幫助抵消了因鉆井數量降低而導致的鉆井活動的下滑。隨著第三季度的結束,OneStim活動因客戶預算和現金流限制所導致的水力壓裂項目的延遲或取消而出現下滑,也為第四季度帶來了不確定性。

國際

拉美地區合并營收為10億美元,環比下降9%,主要原因在于Cameron Drilling Systems銷售額的減少導致了拉美南部GeoMarket營收的降低,以及阿根廷Well Services和Schlumberger Production Management (SPM)項目活動的減少。墨西哥和中美GeoMarket營收也出現了下滑,原因在于陸地Integrated Drilling Services (IDS)活動的減少以及海上IOC勘探活動的降低。在拉美北部GeoMarket,營收因SPM活動和生產活動的增長而得到了提振,這些增長主要集中在厄瓜多爾。然而,厄瓜多爾最近持續的內亂所導致的生產關閉可能會影響公司第四季度營收。

歐洲/獨聯體/非洲地區合并營收20億美元,環比增長9%,這得益于俄羅斯和中亞GeoMarket、北海夏季活動旺季的提振以及非洲撒哈拉以南地區和北非GeoMarket新項目的開始。俄羅斯業務增長的主要受益對象是Wireline、Drilling & Measurements和Well Services。北海的增長主要源于挪威Well Services增產活動和Wireline勘探活動的提升。鉆井數量的增加、油井干預活動的提升以及新一體化鉆井項目的開始推動了非洲撒哈拉以南地區GeoMarket業績的增長。Cameron在該地區的營收亦出現了增長,原因在于OneSubsea和Surface Systems設備銷量的增加,主要集中在英國和歐洲大陸以及非洲撒哈拉以南地區的GeoMarket。

中東與亞洲合并營收達到了26億美元,環比增長4%,主要得益于亞洲雙位數的增長,尤其是中國、澳大利亞和印度。中國的增長主要得益于鉆井和勘探活動的提升以及設備銷售額的增加;澳大利亞則受益于海上鉆井活動的增加以及全企業DELFI環境部署所帶來的Software Integrated Solutions (SIS)銷量的增加;印度業績則因Integrated Services Management (ISM)活動的增長而得到提振。在中東,沙特和巴林GeoMarket營收因水力壓裂活動的增長和Cameron設備銷售的增加而有所增長,但被鉆井活動的下滑所部分抵消。在中東東部GeoMarket,營收因伊拉克IDS活動的減少而有所降低。

油藏描述部門

 

(單位為百萬)

 

截至以下日期的三個月

 

變化

 

2019930

 

2019年6月30日

 

2018年9月30日

 

環比

 

同比

營收

$1,651

 

$1,558

 

$1,587

 

6%

 

4%

稅前運營收入

$360

 

$317

 

$361

 

14%

 

0%

稅前運營利潤率

21.8%

 

20.3%

 

22.7%

 

149 bps

 

-90 bps

此前某些時期的金額被重新歸類,以便與當前時期的列支項目保持一致。

油藏描述部門營收17億美元,其中82%來自于國際市場,受夏季活動旺季推動,環比增長6%。Wireline在俄羅斯、中國海上和澳大利亞的活動以及印度ISM項目活動的提升引領部門業績的增長。油藏描述營收的提升還得益于北美陸地和海上WesternGeco多客戶端地震許可銷售業績的增長。

得益于Wireline夏季活動旺季的旺盛以及WesternGeco多客戶端地震許可銷售增強油藏描述部門稅前運營利潤率為22%,環比增長149個基點。

鉆井部門

 

(單位為百萬)

 

截至以下日期的三個月

 

變化

 

2019930

 

2019年6月30日

 

2018年9月30日

 

環比

 

同比

營收

$2,470

 

$2,421

 

$2,429

 

2%

 

2%

稅前運營收入

$305

 

$300

 

$339

 

2%

 

-10%

稅前運營利潤率

12.4%

 

12.4%

 

14.0%

 

-5 bps

 

-161 bps

鉆井部門營收25億美元,其中75%來自于國際市場,環比增長2%。國際活動的增長源于夏季鉆井活動旺季所帶來的俄羅斯強勁的業績,而環比增長還受益于中國和澳大利亞鉆井活動的增加。然而,這一增長被沙特鉆井活動的減少所部分抵消。盡管北美陸地頁巖鉆井活動受到了美國陸地鉆井數量減少的營銷,但我們在鉆井設備銷售和租賃方面采取的油盆適配技術取用方案抵消了營收的下滑。Drilling & Measurements推動了所有GeoMarket地區國際業務的增長,俄羅斯與中亞處于引領地位。IDS營收環比有所降低,原因在于墨西哥、沙特和伊拉克海上活動的減少。

鉆井部門稅前運營利潤率為12%,環比持平,原因在于 Drilling & Measurements利潤率的改善被中東地區M-I SWACO和IDS利潤率的降低所抵消。

生產部門

 

(單位為百萬)

 

截至以下日期的三個月

 

變化

 

2019930

 

2019年6月30日

 

2018年9月30日

 

環比

 

同比

營收

$3,153

 

$3,077

 

$3,249

 

2%

 

-3%

稅前運營收入

$288

 

$235

 

$320

 

22%

 

-10%

稅前運營利潤率

9.1%

 

7.6%

 

9.9%

 

148 bps

 

-72 bps

生產部門營收為32億美元,其中55%來自于國際市場,環比增長2%,主要原因在于亞洲遠東地區和澳大利亞、俄羅斯和中亞以及非洲撒哈拉以南地區Completions國際活動的增加。Well Services和Completions在沙特和俄羅斯的營收也有所增長,但被阿根廷活動的下滑所部分抵消。Artificial Lift Solutions在北美陸地、北非、厄瓜多爾和歐洲的業務有所增加。在北美陸地,OneStim營收基本持平,雖然其業務量略有增長,但被定價的疲軟所抵消。隨著第三季度的結束,OneStim活動因客戶預算和現金流限制所導致的水力壓裂項目的延遲或取消而出現下滑,也為第四季度帶來了不確定性。

生產部門稅前運營利潤率為9%,環比增長148個基點,主要原因在于活動量的增加改善了國際業務利潤率。此外,因2019年第三季度減值支出導致的折舊攤銷費用的減少對于環比利潤改善的貢獻率略低于一半。

Cameron

 

(單位為百萬)

 

截至以下日期的三個月

 

變化

 

2019930

 

2019年6月30日

 

2018年9月30日

 

環比

 

同比

營收

$1,363

 

$1,328

 

$1,386

 

3%

 

-2%

稅前運營收入

$173

 

$165

 

$160

 

5%

 

8%

稅前運營利潤率

12.7%

 

12.4%

 

11.5%

 

29 bps

 

117 bps

此前某些時期的金額被重新歸類,以便與當前時期的列支項目保持一致。

Cameron營收為14億美元,其中57%來自于國際市場,得益于Surface Systems、OneSubsea和Drilling Systems國際營收的提振,環比增長3%。受北美活動減少的影響,Valves & Process Systems營收出現下滑。按地域劃分,國際營收環比增長2%,主要得益于歐洲/獨聯體/非洲以及中東和亞洲地區強勁的增長,但北美營收下滑了2%。

Cameron稅前運營利潤率為13%,環比持平。OneSubsea利潤率的改善被Cameron其他產品線利潤率的下滑所部分抵消。

季度亮點

在第三季度,我們在部署數字策略方面實現了多個重要的里程碑。我們在SIS Global Forum 2019發布了多項新技術,以及DELFI認知型勘探生產環境領域的重大進展。

自推出DELFI環境以來,約100名客戶已經采用這項技術,而我們也在不斷地推出新的應用。我們還拓展了與工業和技術合作伙伴的合作,來提升DELFI的功能。

本季度,我們與雪佛龍和微軟簽署了協議,以加速DELFI環境解決方案在Azure云的部署,從而擴大采用群體。此外,我們還引進了TIBCO Software Inc. 行業領先的分析和虛擬化技術,并實現了四項新勘探與生產應用的商業化。

四項新云原生應用——ExplorePlan、DrillOps、FDPlan和ProdOps解決方案——將優化工作流程,并實現協作,加速交付可執行的洞見。借助這些應用,DELFI環境如今可以提供橫跨勘探生產領域的多種解決方案。WesternGeco將繼續利用GAIA* 數字水下平臺,將其數字工作流程和工藝與輕資產模型進行整合。我們預計GAIA平臺將成為多元化水下數據的行業市場,包括多客戶端地震和第三方數據集。新近增加的數據集包括IHS Markit 全球勘探生產數據集。

我們最近實現了數字構造測試平臺和數項油盆適配技術的商業化,它們均對客戶的業績帶來了積極的影響:

  • Ora*智能電纜構造測試平臺是斯倫貝謝在云原生平臺上打造的首款工具,它融合了軟件和硬件,可在各種環境下提供動態的油藏描述服務。Ora平臺能夠為實時決策提供可執行的洞見。在墨西哥,Ora平臺成為了首款能夠在頗具挑戰性的碳酸鹽構造中(360 華氏度和20,000-psi 壓力下滲透率低于 0.03 mD )搜集高品質的凝析油樣本的電纜構造測試器。借助這項技術,墨西哥石油公司(Pemex)宣布,這個在過去25年中發現的墨西哥最為重要的陸地油藏的預估儲量翻了三番。
  • NeoSteer*近鉆頭可操控系統能夠鉆探具有更高井眼曲率的彎道井段和更直的分支井,且無需在不同井段之間更換井底鉆具組合(BHA)。這一可操控的鉆頭技術通過使用伽馬射線感應器改善性能,從而向最新的軌跡控制算法和數據分析提供高品質的數據。此舉通過取消更換井底鉆具組合所需的起下鉆流程,改善了鉆探精度,并節省了大量的時間和成本。在DJ Basin,SRC Energy使用了NeoSteer CL*彎道和分支井近鉆頭可操控系統鉆探了有著12口油井油田的目標垂直、彎曲和分支井段。SRC Energy將鉆進速率(ROP)提升了20%,節省了單口油井多達21個小時的時間,并錨定了非傳統尼奧布拉拉頁巖構造地層的多個區域。
  • Aegis*裝甲熔覆合金鉆頭的采用使鉆頭的抗腐蝕性和強度較傳統的矩陣金剛石復合片(PDC)鉆頭分別提升了400%和40%。該技術能夠允許對鉆頭進行油盆適配設計,從而改善鉆進速率。在俄克拉荷馬州的阿納達科盆地,公司為中大陸知名運營商的8口油井部署了兩臺配備了Aegis熔覆合金的鋼體鉆頭。Ageis的熔覆合金讓鉆頭設計能夠使用更長的刀片,并對噴嘴放置進行優化,最終使得鉆進速率較直接采用矩陣金剛石復合片鉆頭的補償井提升了36%?蛻魷p少了27%的鉆井時間,約等同于8次作業的179個小時。
  • Muzic Aeon*優質高性能無線遙測技術可讓人們實時了解高達392華氏度高溫環境下井底油藏的測試數據。在海灣合作委員會(GCC)地區,一位客戶采用了油盆適配方法來評估具有較高地層溫度、較大深度的油藏新資源。Muzic Aeon遙測系統是一個綜合鉆桿測試系統的一部分,該系統被用于鉆探一個1.7萬英尺的油井,其預計溫度高達365華氏度。Muzic Aeon遙測系統克服了與傳統無線遙測系統相關的溫度局限性,并在地表以最低的延遲交付了可靠的井底數據。這個技術適配解決方案能夠讓鉆架作業人員、油井測試工程師和水下團隊監測作業,并按照預先設定的應變管理流程制定實時決策,從而提升了客戶業績。

北美對斯倫貝謝專屬加密井技術解決方案的需求在持續增長。2019年,采用公司油盆適配技術的作業較2018年增長了六倍,其中包括BroadBand Shield*壓裂集合控制服務以及避免有害壓裂沖擊的WellWatcher Stim*增產監控服務。這些技術被成功地部署于北美的多個盆地。

  • 在北達科他州,OneStim為Whiting Petroleum Corporation部署了BroadBand*非傳統油藏完井服務,以提升兩口新加密井的原油生產。公司通過跨學科的合作獲得了最優的完井策略,它結合了BroadBand Sequence*壓裂服務和BroadBand Shield服務,以消除不利的壓裂高度增長,從而實現目標井段原油生產的最大化。最終,這些油井的產量比附近的補償井高出了37%,比Bakken和Three Forks Formations的油井高出48%,它們均使用的是類似密度的支撐劑。
  • 在Permian Basin,OneStim為Callon Petroleum部署了WellWatcher Stim和BroadBand Shield服務,以避免出現子母井干涉的現象。公司在整個油井增產過程中使用了化學標簽來識別潛在的溝通點,此舉確認了Broadband Shield服務能夠有效地預防竄井傳輸現象。

通過改善效率和工作流程優化,油盆適配技術與性能模型的結合能夠改善我們客戶的績效。

  • 在Permian Basin,Occidental和斯倫貝謝合作設立了一個差異化的非傳統資產開發項目。Occidental創建了一個Aventine設施,這是一個位于新墨西哥州的一體化作業和物流中心,它是領導力、創新和油盆卓越性能策略的重要組成部分。作為壓裂和抽空射孔等具體服務的獨家提供商,斯倫貝謝在Aventine內部打造和運營了一個新基地。這兩家公司通過合作優化的工作流程和新油盆適配技術,實現了創紀錄的水力壓裂效率,這些技術包括MonoFlex* 雙連接壓裂流體交付技術和Fractal*多階段增產射孔系統等。最終,OneStim作業隊今年四次打破了兩家公司在Permian的每月階段數記錄,其中一個作業團隊實現了267個階段數。同時,壓裂作業隊以每天的平均抽運時間為20.2小時、單日最大抽運時間21.8小時的成績完成了一個雙油井油塊的作業。這個時長要顯著高于業界類似作業通常每日12-15個小時的抽運時間。

財務報表

簡明合并損益表

 

 

(單位為百萬,每股數額除外)

 

 

第三季度

 

9個月

截至9月30日的期間,

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營收

 

$8,541

 

$8,504

 

$24,689

 

$24,636

利息和其他收入

 

21

 

36

 

61

 

118

費用

 

 

 

 

 

 

 

 

營收成本

 

7,385

 

7,324

 

21,594

 

21,306

研究和工程

 

176

 

177

 

527

 

524

一般和管理

 

120

 

105

 

345

 

330

減值與其他 (1)

 

12,692

 

-

 

12,692

 

184

利息

 

160

 

147

 

462

 

434

稅前收入(虧損)

 

$(11,971)

 

$787

 

$(10,870)

 

$1,976

稅(優惠)費 (1)

 

(598)

 

129

 

(420)

 

348

凈收益(虧損)(1)

 

$(11,373)

 

$658

 

$(10,450)

 

$1,628

可歸于非控制性權益的凈收益

 

10

 

14

 

20

 

29

可歸于斯倫貝謝的凈收益(虧損)(1)

 

$(11,383)

 

$644

 

$(10,470)

 

$1,599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斯倫貝謝的攤薄后每股收益(虧損)(1)

 

$(8.22)

 

$0.46

 

$(7.56)

 

$1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在外流通平均股數

 

1,385

 

1,385

 

1,385

 

1,385

攤薄后在外流通平均股數

 

1,385

 

1,392

 

1,385

 

1,393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包含在費用中的折舊和攤銷(2)

 

$900

 

$887

 

$2,741

 

$2,637

(1)

 

詳見“費用和貸項” 部分。

(2)

 

包括財產、工廠和設備的折舊以及無形資產、多客戶端地震數據成本和SPM投資攤銷。

簡明合并資產負債表

 

 

 

(單位為百萬)

 

 

 

930

 

12月31日

資產

 

 

2019

 

2018

流動資產

 

 

 

 

 

現金和短期投資

 

 

$2,292

 

$2,777

應收款項

 

 

8,332

 

7,881

其他流動資產

 

 

5,527

 

5,073

 

 

 

16,151

 

15,731

固定資產

 

 

9,605

 

11,679

多客戶端地震數據

 

 

593

 

601

商譽

 

 

16,112

 

24,931

無形資產

 

 

7,282

 

8,727

其他資產

 

 

8,247

 

8,838

 

 

 

$57,990

 

$70,507

 

 

 

 

 

 

負債和權益

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

應付賬款和應計負債

 

 

$10,364

 

$10,223

所得稅負債預估

 

 

1,078

 

1,155

短期借款和長期債務的流動部分

 

 

 

 

 

 

 

 

340

 

1,407

應付股息

 

 

701

 

701

 

 

 

12,483

 

13,486

長期債務

 

 

16,333

 

14,644

遞延稅

 

 

591

 

1,441

退休后福利

 

 

1,101

 

1,153

其他債務

 

 

3,155

 

3,197

 

 

 

33,663

 

33,921

權益

 

 

24,327

 

36,586

 

 

 

$57,990

 

$70,507

流動性

 

 

 

(單位為百萬)

流動性組成部分

 

 

2019930

 

2019年6月30日

 

2018年12月31日

 

2018年9月30日

現金和短期投資

 

 

$2,292

 

$2,348

 

$2,777

 

$2,854

短期借款和長期債務的流動部分

 

 

(340)

 

(98)

 

(1,407)

 

(3,215)

長期債務

 

 

(16,333)

 

(16,978)

 

(14,644)

 

(14,159)

凈債務 (1)

 

 

$(14,381)

 

$(14,728)

 

$(13,274)

 

$(14,520)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動性變化明細如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9個月

 

第三季度

 

9個月

截至9月30日的期間,

 

 

 

 

2019

 

2019

 

2018

扣除非控制性權益前的凈收益(虧損)

 

 

 

 

$(10,450)

 

$(11,373)

 

$1,628

減值與其他費用,不計稅費

 

 

 

 

11,979

 

11,979

 

164

 

 

 

 

 

$1,529

 

$606

 

$1,792

折舊與攤銷 (2)

 

 

 

 

2,741

 

900

 

2,637

股票薪酬費用

 

 

 

 

329

 

135

 

259

運營資金變動

 

 

 

 

(1,340)

 

120

 

(1,147)

其他

 

 

 

 

(80)

 

(16)

 

(159)

運營產生的現金流 (3)

 

 

 

 

$3,179

 

$1,745

 

$3,382

資本支出

 

 

 

 

(1,230)

 

(413)

 

(1,539)

SPM投資

 

 

 

 

(526)

 

(194)

 

(719)

資本化的多客戶端地震數據

 

 

 

 

(181)

 

(72)

 

(63)

自由現金流(4)

 

 

 

 

1,242

 

1,066

 

1,061

已付股息

 

 

 

 

(2,077)

 

(692)

 

(2,077)

股票回購計劃

 

 

 

 

(278)

 

(79)

 

(300)

雇員股票計劃收益

 

 

 

 

219

 

113

 

256

商業收購和投資,不計獲得的現金和債務

 

 

 

 

(21)

 

(4)

 

(290)

其他

 

 

 

 

(192)

 

(57)

 

(60)

凈債務的(增加)減少

 

 

 

 

(1,107)

 

347

 

(1,410)

會計期間開始時的凈債務

 

 

 

 

(13,274)

 

(14,728)

 

(13,110)

會計期間結束時的凈債務

 

 

 

 

$(14,381)

 

$(14,381)

 

$(14,520)

(1)

 

“凈債務”是指債務總額減去現金、短期投資和持有至到期的固定收益投資。管理層認為,通過反映可以用來償債的現金和投資,凈債務提供了有關斯倫貝謝債務程度的有用信息。凈債務為非GAAP財務指標,應當作為補充資料,而不得取代或優于總債務。

(2)

 

包括財產、工廠和設備的折舊以及無形資產、多客戶端地震數據成本和SPM投資攤銷。

(3)

 

包括截至2019年9月30日的9個月以及第三季度的1.04億美元和3,300萬美元的遣散費,以及截至2018年9月30日9個月的2.65億美元遣散費。

(4)

 

“自由現金流”是指經營產生的現金流減去資本支出、SPM投資和資本化多客戶端地震數據。管理層認為,自由現金流是公司的一項重要的流動性衡量標準,投資者和管理層可將其用于衡量斯倫貝謝創造現金的能力。如果業務需求得到滿足并且義務得到履行,那么這筆現金就可用于向公司進行再投資以實現未來增長或通過股息派發或股票回購的形式返還給股東。自由現金流并非自由支出可用的剩余現金流。自由現金流為非GAAP財務指標,應當作為補充資料,而不得取代或優于運營產生的現金流。

費用和貸項

除了根據美國公認會計準則(GAAP)計算的財務業績,2019年第三季度收益報告還包括非公認會計準則衡量指標(根據美國證券交易委員會的G條例的定義)。不計費用和貸項的凈收益(虧損)以及由其衍生而來的指標(包括不計費用和貸項的攤薄后每股收益;不計費用和貸項的斯倫貝謝凈收益(虧損);以及不計費用和貸項的實際稅率)均為非GAAP財務指標。管理層認為,從這些財務指標中扣除費用和貸項能夠更加有效地評估斯倫貝謝每一時期的經營狀況,并且發掘可能因被排除項目所掩飾的經營趨勢。這些指標還被管理層用作確定某些薪酬激勵措施的績效指標。上述非GAAP財務指標應當作為補充資料,而不得取代或優于根據GAAP編制的其他財務業績衡量指標。以下是這些非公認會計準則衡量指標與可比的公認會計準則衡量指標的調節表。

 

 

(單位為百萬,每股數額除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年第三季度

 

 

稅前

非控制性權益

凈值

攤薄后每股收益

斯倫貝謝凈收益(虧損)(基于GAAP)

 

$(11,971)

$(598)

$10

$(11,383)

$(8.22)

商譽

 

8,828

43

-

8,785

6.34

北美壓力泵

 

1,575

344

-

1,231

0.89

無形資產

 

1,085

248

-

837

0.60

與北美相關的其他項目

 

310

53

-

257

0.19

SPM

 

294

-

-

294

0.21

權益法投資

 

231

12

-

219

0.16

阿根廷

 

127

-

-

127

0.09

其他

 

242

13

-

229

0.17

斯倫貝謝凈收益,扣除費用和貸項

 

$721

$115

$10

$596

$0.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年第二季度

 

 

稅前

非控制性權益

凈值

攤薄后每股收益

斯倫貝謝凈收益(基于GAAP)

 

$547

$106

$11

$430

$0.31

裁員

 

184

20

-

164

0.12

斯倫貝謝凈收益,扣除費用和貸項

 

$731

$126

$11

$594

$0.43

 

 

(單位為百萬,每股數額除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20199個月

 

 

稅前

非控制性權益

凈值

攤薄后每股收益*

斯倫貝謝凈收益(虧損)(基于GAAP)

 

$(10,870)

$(420)

$20

$(10,470)

$(7.56)

商譽

 

8,828

43

-

8,785

6.34

北美壓力泵

 

1,575

344

-

1,231

0.89

無形資產

 

1,085

248

-

837

0.60

與北美相關的其他項目

 

310

53

-

257

0.19

SPM

 

294

-

-

294

0.21

權益法投資

 

231

12

-

219

0.16

阿根廷

 

127

-

-

127

0.09

其他

 

242

13

-

229

0.17

斯倫貝謝凈收益,扣除費用和貸項

 

$1,822

$293

$20

$1,509

$1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年前9個月

 

 

稅前

非控制性權益

凈值

攤薄后每股收益

斯倫貝謝凈收益(基于GAAP)

 

$1,976

$348

$29

$1,599

$1.15

裁員

 

184

20

-

164

0.12

斯倫貝謝凈收益,扣除費用和貸項

 

$2,160

$368

$29

$1,763

$1.27

 

 

 

 

 

 

 

*不會因四舍五入而增加。

 

 

 

 

 

 

2019年前6個月未發生費用或貸項。

部門

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(單位為百萬)

 

截至以下日期的三個月

 

2019930

 

2019年6月30日

 

2018年9月30日

 

營收

 

稅前營收(虧損)

 

營收

 

稅前營收

 

營收

 

稅前營收

油藏描述

$1,651

 

$360

 

$1,558

 

$317

 

$1,587

 

$361

鉆井

2,470

 

305

 

2,421

 

300

 

2,429

 

339

生產

3,153

 

288

 

3,077

 

235

 

3,249

 

320

Cameron

1,363

 

173

 

1,328

 

165

 

1,386

 

160

消除和其他

(96)

 

(30)

 

(115)

 

(49)

 

(147)

 

(28)

稅前部門營業收入

 

 

1,096

 

 

 

968

 

 

 

1,152

企業和其他

 

 

(231)

 

 

 

(238)

 

 

 

(234)

利息收入(1)

 

 

7

 

 

 

9

 

 

 

8

利息支出(1)

 

 

(151)

 

 

 

(146)

 

 

 

(139)

費用和貸項(2)

 

 

(12,692)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

$8,541

 

$(11,971)

 

$8,269

 

$593

 

$8,504

 

$787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(單位為百萬)

 

 

 

 

 

截至以下日期的9個月

 

 

 

 

 

2019930

 

2018年9月30日

 

 

 

 

 

營收

 

稅前營收(虧損)

 

營收

 

稅前營收

 

 

 

 

油藏描述

$4,669

 

$959

 

$4,602

 

$987

 

 

 

 

鉆井

7,279

 

913

 

6,789

 

921

 

 

 

 

生產

9,120

 

740

 

9,458

 

853

 

 

 

 

Cameron

3,949

 

486

 

4,175

 

522

 

 

 

 

消除和其他

(328)

 

(126)

 

(388)

 

(63)

 

 

 

 

稅前部門營業收入

 

 

2,972

 

 

 

3,220

 

 

 

 

企業和其他

 

 

(742)

 

 

 

(699)

 

 

 

 

利息收入(1)

 

 

25

 

 

 

44

 

 

 

 

利息支出(1)

 

 

(433)

 

 

 

(405)

 

 

 

 

費用和貸項(2)

 

 

(12,692)

 

 

 

(184)

 

 

 

 

 

$24,689

 

$(10,870)

 

$24,636

 

$1,976

 

 

 

 

(1)

 

不包括產品部門業績中包含的利息。.

(2)

 

詳見 “費用和貸項”部分 。

此前某些時期的金額被重新歸類,以便與當前時期的列支項目保持一致。

補充信息

(1)

 

2019年全年資本支出指引是多少?

 

 

2019年全年資本支出(不包括多客戶端和SPM投資)預計約為16-17億美元之間,2018年的支出為22億美元。

 

 

 

(2)

 

2019年第三季度來自于運營的現金流和自由現金流分別是多少?

 

 

2019年第三季度來自于運營的現金流為17億美元,自由現金流為11億美元。

 

 

 

(3)

 

2019年第三季度利息和其他收益項目都包含哪些內容?

 

 

2019年第三季度的“利息和其他收益”為2,100萬美元。其中包括1,300萬美元的權益法投資收益和800萬美元的利息收入。

 

 

 

(4)

 

2019年第三季度利息收入和利息支出是如何變化的?

 

 

2019年第三季度利息收入為800萬美元,環比下降300萬美元。利息支出1.6億美元,環比增長400萬美元。

 

 

 

(5)

 

稅前營業收入和斯倫貝謝稅前合并收入(虧損)有什么區別?

 

 

區別主要包括未分配至部門的企業項目、費用和貸項、利息收入以及利息支出,以及股票的薪酬費用,與某些無形資產相關的攤銷費用、某些集中管理的項目和其他非運營項目。

 

 

 

(6)

 

2019年第三季度實際稅率(ETR)是多少?

 

 

按GAAP計算,2019年第三季度實際稅率為5%,而2019年第二季度為16.7%。不計費用和貸項,2019年第三季度實際稅率為16.0%。2019年第二季度未產生費用和貸項。

 

 

 

(7)

 

截至2019930日,在外流通的普通股有多少,與上季度末相比有何變化?

 

 

截至2019年9月30日,在外流通普通股為13.84億股。下表顯示的是從2019年6月30日至2019年9月30日的在外流通股變化情況:

 

(單位為百萬)

2019年6月30日的在外流通股

 

1,383

 

員工股票購買計劃下發行的股份

 

3

 

可行權的限售股

 

-

 

股票回購計劃

 

(2)

 

2019年9月30日的在外流通股

 

1,384

 

(8)

 

2019年第三季度和2019年第二季度在外流通股的加權平均數是多少?這一數字相對于攤薄后在外流通股平均數(用于計算攤薄后每股收益,不計費用和貸項)是如何調整的?

 

 

2019年第三季度和第二季度期間的在外流通股加權平均數分別為13.85億股和13.84億股。

 

 

 

 

 

在外流通股的加權平均數相對于攤薄后在外流通股平均數(用于計算攤薄后每股收益,不計費用和貸項)的調整如下。

 

 

(單位為百萬)

 

 


2019
年第三季度

 

 

 


2019年第二季度

在外流通股加權平均數

 

1,385

 

 

 

1,384

假定行使股票期權

 

-

 

 

 

-

未到行權期的限售股

 

11

 

 

 

11

攤薄后在外流通平均股數

 

1,396

 

 

 

1,395

(9)

 

斯倫貝謝 2019930SPM項目投資未攤銷余額是多少?與2019630日相比有何變化?

 

 

斯倫貝謝2019年9月30日和2019年6月30日的SPM項目投資未攤銷余額均分別約為39億美元和42億美元。這些金額被列于斯倫貝謝合并簡明資產負債表的“其他資產”類目中。斯倫貝謝SPM項目投資未攤銷余額變化如下:

 

 

 

(單位為百萬)

2019年6月30日余額

 

 

$4,206

SPM投資

 

 

194

減值

 

 

(294)

SPM投資攤銷

 

 

(188)

其他

 

 

(15)

2019年9月30日余額

 

 

$3,903

(10)

 

2019年第三季度WesternGeco多客戶端銷售情況如何?

 

 

2019年第三季度,包括轉讓費在內的多客戶端銷售總額為2億美元,2019年第二季度該數字為1.81億美元。

 

 

 

(11)

 

2019年第三季度末 WesternGeco未完成訂單情況如何?

 

 

2019年第三季度末,WesternGeco未完成訂單(基于與客戶簽訂的合同)為3.21億美元。2019年第二季度末該數字為3.12億美元。

 

 

 

(12)

 

Cameron集團的OneSubseaDrilling Systems業務的訂單和未完成訂單是多少?

 

 

OneSubsea和DrillingSystems訂單和未完成訂單如下所示:

 

 

(單位為百萬)

訂單

 

2019年第三季度

 

2019年第二季度

OneSubsea

 

$320

 

$428

Drilling Systems

 

$163

 

$196

 

 

 

 

 

未完成訂單(會計期末)

 

 

 

 

OneSubsea*

 

$1,822

 

$2,170

Drilling Systems

 

$496

 

$541

 

*2019年第三季度OneSubsea未完成訂單反映了北海被取消的一個項目。

(13)

 

簡明合并損益表中減值與其他類目中 127億美元的稅前費用都包含哪些類目:

 

 

127億美元稅前費用類目如下(單位為百萬):

商譽 (a)

 

 

 

$8,828

無形資產 (b)

 

 

 

$1,085

北美壓力泵 (c)

 

 

 

$1,575

其他北美相關 (d)

 

 

 

$310

阿根廷 (e)

 

 

 

$127

權益法投資 (f)

 

 

 

$231

SPM (g)

 

 

 

$294

其他 (h)

 

 

 

$242

 

 

 

 

$12,692

 

(a)

 

受市值影響,斯倫貝謝認為某些報告單元的賬面價值超過了其公允值,因此導致了88億美元的商譽減值費用。這筆費用主要與2010年收購Smith International, Inc.(簡稱“Smith”)(100%股票交易)以及2016年收購Cameron International Corporation(78%的股票交易)的商譽相關。

 

(b)

 

斯倫貝謝列支了10.85億美元的無形資產減值費用。其中8.42億美元涉及斯倫貝謝2010年收購Smith時所列支的無形資產。剩余的2.43億美元主要涉及北美某些其他收購所列支的無形資產。

 

(c)

 

斯倫貝謝列支了15.75億美元的費用,涉及其北美壓力泵業務。該金額包括13.24億美元的壓力泵設備和相關資產;9,800萬美元依據經營租約的使用權資產;與供應合同有關的1.21億美元;1,900萬美元的庫存;以及1,300萬美元的遣散費。

 

(d)

 

主要涉及北美的其他業務,涵蓋2.3億美元的固定資產減值,7,000萬美元的庫存沖銷和1,000萬美元的遣散費。

 

(e)

 

受阿根廷持續經濟挑戰的影響,斯倫貝謝列支了1.27億美元的費用,包括7,200萬美元的資產減值、2,600萬美元的貶值費用和2,900萬美元的遣散費。

 

(f)

 

涉及某些被認為是非暫時性減值的權益法投資。

 

(g)

 

涉及某些小型SPM項目的賬面值。

 

(h)

 

涵蓋6,200萬美元的遣散費;與提升某些個人股票薪酬費用相關的5,700萬美元;4,900萬美元業務剝離成本;與回購某些優先票據相關的2,900萬美元;以及其他備抵金4,500萬美元。

(14)

 

減值費用的折舊攤銷費用對第三季度業績有何影響?

 

 

隨著這些減值費用自2019年8月31日開始生效,第三季度運營業績涵蓋一個月2,700萬美元的折舊攤銷費用削減。其中的2,100萬美元與生產部門有關。剩余的600萬美元被列于“企業與其他”類目中。該月費用削減在稅后對每股收益的影響約為1.5美分。

關于斯倫貝謝

斯倫貝謝是全球領先的石油和天然氣行業油藏描述、鉆井、開采和加工技術提供商。公司產品銷售和服務業務覆蓋120多個國家,并擁有來自140多個國家的大約10.5萬名員工。斯倫貝謝提供業內最為完整的產品與服務鏈,涵蓋從勘探到生產的各個環節,并提供可優化油氣回收的綜合井口到管線解決方案以提升油藏業績。

斯倫貝謝有限公司的行政辦公室遍布巴黎、休斯頓、倫敦和海牙,其2018年公布的營業收入達328.2億美元。如需了解更多信息,請訪問www.slb.com。

*斯倫貝謝或斯倫貝謝旗下公司的商標 。

備注

斯倫貝謝將于2019年10月18日(周五)舉行電話會議來討論以上公告和業務前景。此次電話會議將從美國東部時間上午8:30開始。欲收聽此次面向公眾開放的電話會議,請在會議既定召開時間之前大約10分鐘撥打電話會議總機:+1 (800) 288-8967(北美)或+1 (612) 333-4911(北美之外)。申請收聽“斯倫貝謝收益電話會議”。電話會議結束后,通過撥打電話+1 (800) 475-6701(北美)或+1 (320) 365-3844(北美之外)并提供代碼471224,可于2019年11月19日前收聽此次電話會議的音頻回放。此次電話會議將以僅限收聽的方式在www.slb.com/irwebcast上同步網絡直播。2019年11月19日之前,該網站還將提供網播回放。

本篇2019年第三季度收益報告,以及公司發布的其他陳述含有聯邦證券法規所定義的“前瞻性陳述”,這些陳述包括任何非歷史事實的陳述,例如與公司業務前景有關的預測或預期;斯倫貝謝的整體以及每個部門的發展(或每個部門某一產品或地域);石油和天然氣需求和產能增長;石油和天然氣價格;運營流程和技術的改善,包括我們的轉型計劃;斯倫貝謝與油、氣行業的資金花費;斯倫貝謝客戶的業務策略;公司的有效稅率;未來全球經濟形勢;以及未來運營的業績。這些陳述受到風險和不確定性因素的限制,包括但不限于:全球經濟形勢;斯倫貝謝客戶勘探和生產開支的變化以及石油和天然氣勘探和開發水平的變化;全球關鍵區域經濟、政治和業務大環境;外匯風險;定價壓力;天氣和季節性因素;運營調整、延期或取消;產能下降;政府法規和監管要求變化,包括那些與海上石油和天然氣勘探、放射性源、爆炸物、化學品、水力壓裂服務以及氣候相關動議有關的法規;技術無法解決勘探中遇到的新問題;以及在公司2019年第三季度的收益報告、最近向美國證券交易委員會遞交或提供的10-K、10-Q和8-K表格中所列之其他風險和不確定性因素。如果其中的一個或多個風險或不確定性因素成為了現實(或此類業務的發展結果出現了變化),或公司的基本假設出現了錯誤,那么實際結果可能會與前瞻性陳述中的內容發生重大偏差。斯倫貝謝不打算也沒有任何義務因新信息、未來事件或其他因素對此類陳述進行公開更新或修訂。

原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20191018005182/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便了解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯系方式:

Simon Farrant – 斯倫貝謝有限公司投資者關系副總裁
Joy V. Domingo – 斯倫貝謝有限公司投資者關系總監
辦公電話:+1 (713) 375-3535
[email protected]

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