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MSCI完成5億美元、2029年到期4.000%優先票據的私募發行

2019/11/22 8:01:52  文章來源:文傳商訊  作者:文傳商訊
文章簡介: 紐約--(美國商業資訊)--全球投資界關鍵決策支持工具和服務領先提供商MSCIInc.(NYSE:MSCI)今天宣布,其已成功完成總額為5億美元2029年到期4.000%優先無擔保票據(“票據”)的私募發行(“發行”)。這

紐約--(美國商業資訊)--全球投資界關鍵決策支持工具和服務領先提供商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣布,其已成功完成總額為5億美元2029年到期4.000%優先無擔保票據(“票據”)的私募發行(“發行”)。這些票據構成2019年11月7日發行2029年到期本金總額5億美元4.000%優先票據的進一步發行、可與其完全替換、同等排名并形成單一發行系列。票據將于2029年11月15日到期。

MSCI擬根據有關2024年票據的契約,將發行所得款項凈額以及可用現金一起用于其2024年到期本金總額5億美元5.250%優先無擔保票據(“2024年票據”)的到期前贖回或回購(“贖回”)。目前,2024年票據的未償本金總額為8億美元。

MSCI預計將確認與贖回2024年票據相關的額外費用,并在計算第四季度以及截至2019年12月31日全年調整后每股收益時將該等費用剔除。

票據已僅面向以下人員發行:(i)根據《1933年證券法》第144A條及其修訂版(“證券法”)第144A條被合理認為屬合格機構買方的人員,以及(ii)根據證券法S規例在美國境外的某些非美國人。票據尚未根據證券法或任何州的證券法進行登記,因此在沒有登記或不得豁免適用證券法注冊要求的情況下,不得在美國發行或出售。本新聞稿不構成出售票據的要約或購買票據的要約招攬,亦不在該等發行、招攬或出售屬違法行為的任何司法管轄區構成要約、招攬或出售。

關于MSCI Inc.

MSCI是一家為全球投資界提供關鍵決策支持工具和服務的領先公司。我們擁有超過45年的研究、數據與技術專長,致力于幫助客戶理解和分析風險與回報的主要驅動因素,并且充滿自信地建立更加有效的投資組合,從而做出更加明智的投資決策。我們創建了業界領先的研究提升型解決方案,客戶可利用這些解決方案獲得投資洞察,并提高投資流程的透明度。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法案》中規定的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述與未來事件或未來財務業績有關,并且涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能造成實際結果、活動水平、業績或成就與這些陳述中明示或暗示的實際成果、活動水平、業績或成就出現實質性差異的因素。在某些情況下,您可通過“可以”、“可能”、“預計”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“預期”、“認為”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”或上述措辭的否定形式或其他類似表述確定前瞻性陳述。您不應過度依賴前瞻性陳述,因為其涉及已知和未知的風險、不確定性和在某些情況下超出MSCI的控制并可能對實際成果、活動水平、業績或成就產生實質影響的其他因素。

其他可能對實際成果、活動水平、業績或成就產生實質影響的因素請見MSCI 2019年2月22日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交、截至2018年12月31日財年的Form 10-K年報以及向SEC提交或提供的Form 10-Q季報和Form 8-K臨時報告。如果任何風險或不確定性成為現實,或者MSCI的基本假設被證明有誤,那么實際結果可能與MSCI的預測出現顯著差異。本新聞稿中的任何前瞻性陳述均反映出MSCI目前對未來事件的看法,并且可能受與MSCI運營、運營結果、增長策略和流動性相關的各種風險、不確定性和假設影響。除非法律要求,否則MSCI不承擔出于任何原因(無論是因為出現新信息、發生未來事件或其他原因)公開更新或修訂這些前瞻性陳述的義務。

原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20191120005789/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便了解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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